Закованный в цепи: ловушка централизации Биткойна

В этой статье исследуется, есть ли выход из цикла централизации для упакованного биткойна.

TLDR: Греки писали о Сизифе, вечно толкающем свой валун в гору только для того, чтобы тот скатился обратно. В сфере криптографии мы продолжаем подталкивать Биткойн к децентрализации только для того, чтобы наблюдать, как завернутые версии возвращаются в централизованные руки. Такова ли наша судьба, или TBTC сможет разорвать порочный круг?

TBTC стремится добиться успеха там, где другие упакованные биткойны не смогли децентрализоваться

Многие попытки соединить Биткойн с Эфириумом становятся сизифовой задачей. Мы поднимаемся по склону децентрализации только для того, чтобы увидеть, как наш завернутый биткойн скатывается обратно в централизованные долины.

Сегодня еще один валун колеблется на своем пике: WBTC с почти 10 миллиардами долларов в заблокированных биткойнах сталкивается с переходом Bitgo в совместное предприятие с Bit Global, в то время как тень Джастина Сана вырисовывается больше – фигура, чье прикосновение превратило подтверждение резервов Trueusd в реальном времени в камень.

Картина повторяется с жестокой регулярностью. На пике популярности Рен поднял на тот же холм валун Renbtc стоимостью 1,48 миллиарда долларов, пока приобретение Аламеды в конечном итоге не привело его к падению. Когда в конце 2022 года FTX рухнула, TVL Renbtc упал с $1,12 млрд до $117 млн ​​всего за семь дней — еще один памятник гравитации централизации, сокрушающей пользователей своим весом.

Разворачивание истории

Каждое завернутое в биткойн решение начинается с одного и того же обещания: децентрализации. Однако многие поддаются одному и тому же искушению: удобству централизации.

Некогда многообещающая сеть Darknode Renbtc — система для майнинга биткойнов — имела критический недостаток в своей основе: команда Ren контролировала все Darknodes с самого начала. Эта первоначальная централизация власти создала неизбежный путь к корпоративному захвату, кульминацией которого стало приобретение Аламеды и, в конечном итоге, крах.

Архитектурные решения рассказывают разные истории: WBTC установила доминирование посредством открыто централизованного хранения. Между тем, BTCB, вариант Binance, никогда не претендовал на что-либо иное, кроме централизованного, и достиг пика в более чем 42 000 BTC, прежде чем возникли препятствия со стороны регулирующих органов. TBTC, напротив, распределяет мощность по своей сети с помощью пороговой криптографии с нуля — сама архитектура делает захват математически невозможным.

Гравитация централизации

Тяга к централизации проявляется в предсказуемых стадиях:

1. Стремление к децентрализации: Проекты начинаются с акцента на недоверии и децентрализации. Маркетинг Renbtc был полон обещаний, что сеть Darknode сохранит принципы децентрализации.
2. Тяжелая битва за компромисс: По мере увеличения внедрения растет потребность в оптимизации процессов. Первые компромиссы кажутся незначительными — решение об опеке здесь, доверенная сторона там. Для Renbtc это проявилось, когда команда Ren Protocol приняла поддержку Аламеды, полагая, что это ускорит рост.
3. Более высокие пики принятия: Успех приносит корпоративный интерес. Венчурный капитал приходит с обещаниями масштаба. Судьба протокола все больше зависит от меньшего числа рук. Упадок Renbtc начался, когда Alameda укрепила свое влияние на инфраструктуру Darknode, централизовав контроль над системой.
4. Неизбежное падение: Наконец, централизованная структура терпит неудачу. Крах Renbtc произошел всего через 7 дней после банкротства FTX: TVL упал с $1,12 млрд до $117 млн.

После краха FTX и Alameda пользователи Renbtc оказались в ловушке, их активы заблокированы в системе, которая не смогла выполнить свои первоначальные обещания. Теперь WBTC демонстрирует аналогичные предупреждающие знаки: почти 10 миллиардов долларов находятся в тени перехода Bitgo и растущего влияния Sun.

Сегодняшняя пропасть

Текущая ситуация с WBTC представляет собой интересную историю. Джастин Сан, основатель Tron, послужной список которого включает в себя как инновации, так и противоречия, теперь бросает тень на будущее WBTC своим участием в депозитарных операциях.

Да, недавно он был избран премьер-министром Либерленда, но это не значит, что мы должны доверять Джастину Сану. Его прошлые действия, такие как приостановка подтверждения резервов Trueusd в режиме реального времени, подчеркивают ситуацию, когда прозрачность и децентрализация могут быть поставлены под угрозу ради стратегического преимущества.

Опасное положение WBTC:

• $9+ миллиардов ТВЛ под угрозой
• Объединение опеки под спорными организациями
• Механизмы прозрачности под угрозой
• Риски централизации растут

Bitgo, известный хранитель криптовалюты, изначально работал с WBTC для управления базовыми активами биткойнов. С планом перехода к совместному предприятию с участием Bitgo, Bit Global и Джастина Сана произошел сдвиг в способах управления хранением. Это отражает те же старые шаблоны, которые мы видели раньше:

• Перенос контроля в юрисдикции с более легким надзором
• Участие противоречивых фигур в криптопространстве
• Снижение прозрачности и отчетности

Валун WBTC приближается к неизвестной вершине, и все криптосообщество оказывается перед знакомым выбором. Продолжайте поднимать тот же вес на ту же гору или примените принципиально другой подход.

Разрушение мифа

Холм децентрализации остается крутым, но, возможно, мы поднимались по нему неправильно. Что, если ответ не в том, чтобы давить сильнее, а в том, чтобы давить по-другому?

TBTC компании Threshold подходит к этой проблеме, оставаясь верным ценностям Биткойна: вместо того, чтобы катить один валун в гору, распределите его вес по распределенной сети. Пороговый подход:

• Хранение остается по-настоящему децентрализованным благодаря пороговой криптографии.
• Операции прозрачны и проверяемы в цепочке
• Ни один объект не может скомпрометировать систему
• Основные принципы Биткойна остаются неизменными

Там, где Renbtc потерпела неудачу, сосредоточив контроль в руках Аламеды и в конечном итоге поддавшись давлению централизации, TBTC использует радикально иной подход. Вот как:

1. Действительно децентрализованное хранение: В отличие от Renbtc, который полагался на централизованное влияние Alameda после приобретения, TBTC обеспечивает децентрализацию хранения с помощью пороговой криптографии. Ни одна сторона, корпорация или организация не контролирует заблокированный Биткойн.
2. Прозрачность в цепочке: Renbtc не хватало прозрачности, особенно после приобретения Alameda. Благодаря TBTC все операции проверяются в цепочке, что позволяет пользователям отслеживать и проверять резервы биткойнов в режиме реального времени. TBTC предлагает то, чего Renbtc в конечном итоге не смог — прозрачность как протокол, не требующий доверия.
3. Нет единой точки отказа: Крах Renbtc произошел из-за того, что он полагался на централизованную инфраструктуру, что сделало его уязвимым перед крахом Аламеды. Напротив, архитектура TBTC распределяет ответственность по широкой сети, состоящей из более чем 537 операторов и 260 распределенных узлов. Даже если часть этих узлов выйдет из строя, система продолжит функционировать, сохраняя децентрализацию Биткойна.
4. Рост сообщества прежде всего: Компромисс Renbtc был достигнут, когда компания стремилась к быстрому росту при поддержке Alameda. Рост TBTC был устойчивым, чему способствовало принятие его внутри самого сообщества децентрализованных финансов (DEFI).

Возможно, Сизиф оценит иронию. Иногда победа приходит не через преодоление боли, а через осознание того, что валун сам по себе является проблемой.

Вопрос для нас заключается в следующем: будем ли мы продолжать толкать тот же валун или переступим порог, не жертвуя своими ценностями? Выбор за нами, и он определяет не только будущее завернутого Биткойна, но и саму децентрализацию.