Среди всех мощных функций и возможностей Excel возможность создания панели мониторинга проекта является одной из самых полезных для большинства корпоративных сотрудников или малых предприятий. Панель мониторинга дает вам полный обзор ваших данных с динамической визуализацией чисел и статистики. Итак, хотите ли вы отслеживать свои продажи в режиме реального времени или проверять количество одновременных посетителей на вашем веб-сайте, панель инструментов Excel — отличный способ сделать это.

Однако, как и большинство вещей в Excel, создание информационной панели обычно не приносит мгновенного удовлетворения. Он включает в себя очистку наборов данных, создание сводных таблиц, создание диаграмм и последующее объединение их всех на одном листе. Однако конечный результат может оказаться чрезвычайно полезным, поэтому я здесь, чтобы помочь вам сразу же приступить к делу!

Получение живых данных

Поскольку при создании информационной панели мы имеем дело с живыми данными, первым шагом является связывание Excel с источником данных, чтобы все необходимые данные можно было получить в режиме реального времени. В Excel имеется довольно много вариантов импорта живых данных. Вы можете импортировать его с веб-сайта, базы данных SQL-сервера, Azure или других корпоративных решений для обработки данных.

Отправляйтесь в Данные вкладку в Excel и выберите Получить данные. Затем выберите любой вариант, который ваша организация использует для сбора данных.

Введите соответствующий URL-адрес или учетные данные, и данные будут импортированы в Excel. После этого важно убедиться, что данные представлены в форме таблицы Excel. Без этого мы не сможем создавать сводные таблицы, необходимые для создания дашборда.

Для этого выберите импортированные данные и перейдите к Вставлять раздел в Excel. Затем нажмите Стол. Теперь у вас есть структура таблицы и импортированные данные, с которыми можно работать. Создание таблицы гарантирует, что все пустые данные будут опущены и каждый параметр определен.

Прежде чем создавать таблицу, убедитесь, что импортированные данные имеют заголовки для каждого столбца. В противном случае данные не будут выровнены должным образом. Также выберите
В моей таблице есть заголовки
при вставке таблицы.

Создание сводных таблиц

Теперь, когда у нас есть таблица с соответствующими данными и заголовками, пришло время создать сводные таблицы. По сути, эти сводные таблицы помогут вам распознать определенные закономерности в данных. Например, если вы работаете с данными о продажах, эти таблицы помогут вам понять, в какой день вы сделали большую часть продаж, в какой город вы отправляли больше всего или какой SKU является самым популярным в вашем инвентаре. Вот как вы можете создавать и вставлять сводные таблицы.

Создайте новый лист в той же книге и переименуйте его.
Сводные таблицы
. Затем выполните последующие шаги, описанные на этом листе. Назовите исходный лист с информационной таблицей как
Данные
. Таким образом, можно легко различать разные части панели управления, не перепутывая их.

1. Отправляйтесь в Вставлять и нажмите Сводная таблица.

   

2. Нажмите на Выберите таблицу или диапазон. Затем выберите маленький значок таблицы в конце текстового поля.

   

3. Теперь отправляйтесь в Данные лист и выберите вся таблица. Нажмите на то же самое значок таблицы еще раз, чтобы расширить меню. Выбирать ХОРОШО.

   

Будет создана сводная таблица. Теперь пришло время выбрать, какие параметры мы хотим видеть в нашей сводной таблице. Используя панель справа, выберите другой этикетки вы хотите включить в сводную таблицу.

Поскольку вам может потребоваться сравнить несколько типов данных с разными параметрами, я рекомендую создать несколько копий сводной таблицы на одном листе. Таким образом, вы можете использовать одну таблицу для сравнения продаж по датам, одну по местоположению и одну по категории.

Создав несколько сводных таблиц, просто нажмите на них и используйте правую панель для редактирования категорий.

Создание диаграмм

Когда сводные таблицы готовы, пришло время создать диаграммы, которые могут визуально представлять все данные на нашей информационной панели. Таким образом, вам не придется постоянно отслеживать все числа в нескольких разных таблицах. Просто взглянув на графики на экране, вы получите общее представление обо всех цифрах и тенденциях. Вот как можно создать соответствующие диаграммы.

1. Нажмите на первая сводная таблица. Перейти к Вставлять вкладку и выберите тип диаграмма вы хотите вставить. Давайте выберем Пирог график в качестве примера.

   

2. Затем выберите следующая сводная таблица и выберите тип диаграмма вы хотите создать. Повторите тот же процесс для всех сводных таблиц.

   

3. Дважды щелкните диаграммы, чтобы изменить их внешний вид. Вы можете менять цвета, добавлять или удалять цифры и т. д.

После создания всех диаграмм и графиков скопируйте их на другой лист той же книги, который вы можете назвать
Графики
.

Добавление срезов

Наша панель управления выглядит довольно обширной, но требует одного последнего штриха. Microsoft любит называть это срезом, но я предпочитаю называть его фильтром или переключателем режима. По сути, это быстрый ярлык для выбора параметров и данных, которые вы хотите видеть на своей информационной панели. Он предлагает эффективный способ переключения между различными типами данных, позволяя фильтровать данные. Вот как можно добавить срезы к только что созданным диаграммам.

1. Переключитесь на Сводные таблицы лист и выберите сводную таблицу. Затем перейдите к Анализ сводной таблицы раздел опций и выберите Вставить срез.

   

2. Выберите соответствующий категория на основании чего отфильтровать результаты и нажать на ХОРОШО.

   

3. Повторите тот же процесс, если вы хотите добавить несколько срезов на основе других категорий.
4. Щелкните правой кнопкой мыши по каждому срезу и выберите Отчет о соединениях.

   

5. Здесь установите флажок рядом с каждой сводной таблицей и нажмите ХОРОШО.

   

Теперь, когда вы нажимаете на различные фильтры внутри среза, вы увидите, что данные на диаграммах меняются. Итак, теперь вы можете использовать эти срезы для получения точной информации, например, о продажах по кредитным картам в Лос-Анджелесе в августе.

Добавив все необходимые срезы, скопируйте и вставьте их на новый лист под названием
Слайсеры
.

Сопоставление всех элементов

На данный момент у нас есть все необходимые элементы для создания информационной панели, разделенной на отдельные листы. Итак, все, что нам нужно сделать сейчас, это создать финальный лист под названием Панель управления и переместите в него все отдельные элементы. Сначала перейдите в раздел «Диаграммы» и переместите их все на лист «Панель мониторинга». Затем перейдите на лист «Срезы» и скопируйте все элементы на лист «Панель мониторинга».

Та-да! Теперь у нас есть полноценный дашборд с живыми данными в Excel! А когда он подключен к реальному источнику данных, когда информация колеблется, изменения автоматически отражаются на информационной панели. Вы можете использовать срезы для фильтрации данных и создания новых графиков, диаграмм или срезов по мере того, как со временем у вас появятся более конкретные запросы.

Станьте мастером данных

Как только вы начнете использовать сводные таблицы и создавать визуальные информационные панели в Excel, пути назад уже не будет. Очень полезно визуализировать все ваши данные в одном месте, особенно если вы работаете с динамическими данными, такими как продажи, потенциальные клиенты, претензии и т. д. Его также довольно просто и быстро настроить, как только вы освоитесь.