В первой половине 2024 года на индийском рынке смартфонов было отгружено 69 миллионов единиц, что на 7,2% больше, чем в предыдущем году (YoY). Только во втором квартале 2024 года (2Q24) было отгружено 35 миллионов смартфонов, что на 3,2% больше, чем в предыдущем году. Несмотря на эти позитивные цифры, рынок сталкивается с проблемами, которые могут помешать быстрому годовому восстановлению, согласно данным Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker от International Data Corporation (IDC).
Отчет о рынке смартфонов в Индии: анализ за первое полугодие 2024 года
Тенденции рынка и стратегии поставщиков
Второй квартал ведет к критическому периоду праздничных распродаж, который продлится до ноября. В это время поставщики активно избавляются от старых запасов и запускают новые модели, особенно в сегментах среднего премиума и премиума. Эта стратегия в первую очередь касается китайских производителей, которые стремятся извлечь выгоду из сезона распродаж в июле и августе, как подчеркивает Упасана Джоши, старший менеджер по исследованиям в IDC India.
Производительность по сегментам
Средние цены продажи (ASP): Средняя цена продажи выросла на 2,8% в годовом исчислении, но снизилась на 5,6% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 248 долларов США.
- Сегмент начального уровня (менее 100 долларов США): В этом сегменте наблюдался существенный спад на 36% в годовом исчислении, что сократило его долю рынка с 22% до 14%. Ведущие бренды в этом сегменте включают Xiaomi, POCOи Realme.
- Массовый бюджетный сегмент ($100–$200): Поставки в этом сегменте выросли на 8% в годовом исчислении, а его доля увеличилась с 42% до 44%. Ключевые игроки: Xiaomirealme и vivoкоторые в совокупности захватили 60% этого сегмента.
- Сегмент начального премиум-класса ($200–$400): В этом сегменте наблюдался самый высокий рост — на 42% в годовом исчислении, а его доля увеличилась с 22% до 30%. OPPO, vivoи Samsung были основными участниками, занимая почти 60% этого сегмента.
- Средне-премиальный сегмент (400–600 долларов США): Поставки в этом сегменте упали на 25%, сократив его долю до 4% с 5% годом ранее. Vivo лидирует с долей рынка 25%, за ней следуют OnePlus и OPPO.
- Премиум-сегмент (600–800 долл. США): Доля этого сегмента на рынке упала до 2%, снизившись на 37% в штучном выражении. Известные модели включали iPhone 13, Galaxy С23ФЭ, iPhone 12 и OnePlus 12. Apple увеличила свою долю до 61%, в то время как SamsungДоля выросла с 21% до 24%.
- Суперпремиальный сегмент ($800+): Этот сегмент вырос на 22%, увеличив свою долю с 6% до 7%. iPhone На 15/15 Plus/14/14 Plus пришлось 77% поставок, при этом Galaxy S24/S24 Ultra занимают 11% доли. Apple лидирует в этом сегменте с 83% доли, за ней следует Samsung на уровне 16%.
Рынок смартфонов 5G
Поставки 5G: На рынок было поставлено 27 миллионов смартфонов 5G, а их доля значительно выросла до 77% с 49% во 2 квартале 2023 года.
- Средняя цена на смартфоны 5G снизилась на 22% в годовом исчислении до 293 долларов США.
- Поставки в сегменте массового бюджетного оборудования ($100–$200) выросли в 2,5 раза, заняв долю в 45%.
- Включены известные модели 5G Xiaomi’s Redmi 13C, OPPO F25 Prorealme 12x, Xiaomi’s Redmi 12 и Realme C65.
Эффективность канала
Онлайн-каналы: Поставки через онлайн-каналы выросли на 8% в годовом исчислении, увеличив свою долю с 47% до 50%. Motorola вошла в пятерку крупнейших онлайн-продавцов, заняв четвертое место, а vivo поднялась на второе место благодаря моделям серии T.
Оффлайн каналы: Поставки через офлайн-каналы сократились на 2% в годовом исчислении, в основном из-за сильной жары в Индии.
Эффективность и перспективы бренда
vivo Компания продолжает лидировать на рынке второй квартал подряд, выпустив новые модели в различных ценовых сегментах, включая серию Y, средне-премиальную серию V и флагманскую серию X. Fold 3 Pro. Моторола показали самый высокий рост, в то время как Ничего достиг второго по величине роста среди всех брендов.
Заглядывая вперед, можно отметить тенденцию к переходу на премиальные смартфоны, продвигаемую Apple и Samsungв сочетании с ростом стоимости устройств побуждает китайские бренды искать выход за пределы массового сегмента. Ожидается, что сегмент начального уровня продолжит свой рост, в то время как сегмент начального уровня, вероятно, столкнется с продолжающимися проблемами, несмотря на усилия по внедрению доступных смартфонов 5G.
Ожидается, что маркетинговые усилия в отношении смартфонов GenAI будут активизированы, и ожидается значительная рекламная деятельность, как отметил Навкендар Сингх, заместитель вице-президента по исследованиям устройств в IDC.
