Хотя Excel выглядит как программа для работы с электронными таблицами старой школы по сравнению с некоторыми другими элегантными и сложными решениями CRM, это единственный инструмент, который вам действительно нужен для управления взаимоотношениями с клиентами. Прежде чем раскошелиться на дорогую подписку на CRM, рассмотрите возможность использования Excel. Надежная рабочая лошадка Microsoft может похвастаться впечатляющими характеристиками, гибкостью и простотой использования, что делает ее жизнеспособной альтернативой для малого бизнеса и частных лиц с простыми потребностями. Вот основные причины, по которым Excel может оказаться проигравшим чемпионом CRM.
Связанный
15 лучших плагинов Excel, которые вам нужно использовать
Обязательные надстройки Excel, которые нельзя игнорировать
7 Экономичное решение
Когда вы управляете малым бизнесом или стартапом, не рекомендуется платить авансом за специальную CRM. Цены на CRM могут быть сложными: уровни основаны на функциях, хранилище и количестве пользователей. Затраты могут быстро возрасти для растущего бизнеса.
Напротив, большинство компаний и специалистов уже имеют Excel как часть пакета Microsoft 365. Даже если у вас его нет, вы всегда можете приобрести его за небольшую ежемесячную плату. Помимо Excel, ваш план Microsoft 365 также открывает хранилище OneDrive емкостью 1 ТБ, Outlook, Word и PowerPoint без рекламы.
Единственный минус — первоначальные затраты времени. Настройка Excel CRM требует некоторого времени и усилий. Чтобы противостоять этому, вы можете использовать один из бесплатных шаблонов Excel CRM.
6 Простота использования и знакомство
Многофункциональная CRM может показаться ошеломляющей для некоторых. Напротив, Excel является наиболее широко используемым программным обеспечением для работы с электронными таблицами во всем мире, и есть вероятность, что вы или кто-то из вашей команды уже знакомы с его интерфейсом и функциями. В конце концов, создавать записи контактов так же просто, как вводить данные в строки и столбцы, как и в любой другой электронной таблице.
Даже если вы новичок в Microsoft Excel, вам не потребуется много времени, чтобы освоиться с ним. Специальная CRM требует обучения и адаптации. Кроме того, они часто обладают потрясающим набором функций, многими из которых вы, возможно, никогда не воспользуетесь. Excel предоставляет специализированную среду для важных задач CRM.
Связанный
8 способов использовать Microsoft Excel в качестве облегченной базы данных
Основные советы Excel для эффективного управления данными
5 Гибкость и настройка
Каждый бизнес уникален и имеет разные требования. Инструмент CRM имеет заранее определенную структуру и рабочий процесс и может не соответствовать всем вашим потребностям. Excel полностью настраиваемый и позволяет создать CRM-систему, соответствующую вашим предпочтениям.
Независимо от того, являетесь ли вы фрилансером, управляющим клиентами, малым бизнесом, отслеживающим потенциальных клиентов, или отделом маркетинга и продаж, организующим контакты, вы можете настроить свою систему Excel CRM именно так, как вам хочется. Кроме того, по мере роста вашего бизнеса вы можете добавлять новые поля, упорядочивать столбцы и даже создавать новые таблицы для разных сегментов клиентов.
4 Визуальная привлекательность и презентация
Вот где Microsoft Excel может вас по-настоящему удивить. Благодаря диаграммам, сводным таблицам, условному форматированию и другим инструментам Excel предлагает удивительный уровень контроля над отображением данных. Вы можете мгновенно создавать диаграммы и графики для визуализации тенденций в поведении клиентов, эффективности продаж или эффективности маркетинговых кампаний.
Вы также можете изучить условное форматирование для цветового кодирования ячеек на основе определенных критериев. Например, вы можете выделить своих ценных клиентов зеленым цветом, а других клиентов, которые не совершали покупок за последние шесть месяцев, красным. Возможности здесь безграничны.
Вы даже можете создать персонализированную панель мониторинга, объединяющую диаграммы, таблицы и другие ключевые показатели в вашей CRM-системе.
Связанный
Как я использую условное форматирование для автоматизации своих таблиц Excel на профессиональном уровне
Повысьте эффективность работы Excel с помощью условного форматирования
3 Мощные функции
Хотя Excel известен своими возможностями обработки чисел, он предлагает множество функций, выходящих далеко за рамки базовых вычислений. Вы можете создавать сводные таблицы на основе конкретных данных и настраиваемых диаграмм, чтобы понять поведение клиентов.
Опытные пользователи могут вывести всю CRM-систему на новый уровень с помощью макросов. Они могут создавать макросы для повторяющихся задач и автоматизировать книгу Excel на профессиональном уровне. Например, вы можете создать макрос для автоматического создания еженедельного отчета о ваших главных потенциальных клиентах. Вы также можете подключить Excel к внешним источникам данных, чтобы автоматически обновлять свою CRM-систему самой последней информацией.
2 Бесшовное сотрудничество
Как и большинство инструментов CRM, Excel также поддерживает беспрепятственное сотрудничество с членами команды. Если вы хотите пригласить своих специалистов по продажам, маркетингу или финансам, просто нажмите «Поделиться», введите их адреса электронной почты, установите разрешения и беспрепятственно сотрудничайте в своей CRM-системе.
Если ваша CRM-система содержит конфиденциальные данные, защитите паролем или установите дату истечения срока действия ссылки на общую книгу. Это защитит вашу рабочую тетрадь от посторонних глаз и даст вам столь необходимое спокойствие.
Связанный
Как я использую Excel для управления творческими проектами
Раскрываем возможности Excel для творческих проектов
1 Владение данными и контроль
Благодаря Excel данные о ваших клиентах остаются на вашем компьютере или в сети, что дает вам полный контроль. Хотя авторитетные поставщики CRM предлагают безопасную инфраструктуру, нельзя исключать утечки данных и уязвимости. Excel также дает вам свободу переключения. Если вы планируете перейти на другую систему CRM, экспорт ваших данных — это простой процесс.
Вы даже можете просматривать, обновлять и управлять своей системой Excel CRM в автономном режиме, что невозможно для многих облачных CRM.
Улучшите отношения с клиентами
Каждое взаимодействие, продажа и точка контакта с вашими клиентами генерирует ценную информацию, и вы можете легко и эффективно регистрировать все в своей книге Excel. Конечно, специализированная CRM-система подойдет более крупным предприятиям со сложными потребностями, но для других Excel может стать идеальным решением для установления более тесных связей с клиентами.
И самое приятное то, что когда вам понадобятся более продвинутые функции, вы всегда можете экспортировать аккуратно организованные данные Excel в полноценную CRM-систему. А пока вы можете обратиться к нашему специальному руководству, чтобы профессионально обрабатывать большие наборы данных о клиентах.
